华为遭美打压后:6家美国供应商股价狂泻,逾

2019-12-13 01:34栏目:电工电气
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电工电气网】讯

近日,美国商务部正式将华为列入“实体清单”,禁止美企向华为出售相关技术和产品。对此,在北京时间16日举行的商务部例行新闻发布会上,发言人高峰表示,坚决反对任何国家根据自己的国内法对中国的实体实施单边制裁,敦促美方停止错误做法。

4月16日晚间,美国商务部发布对中兴通讯的出口禁令,将全面禁止美国公司向中兴通讯销售零部件、商品、软件和技术7年,直到2025年3月13日。17日上午,英国国家网络安全中心也发出最新建议,警告电信行业不要使用中兴的设备和服务。

路透社报道称,美方此举旨在切断华为供应链,令华为“无货可卖”。

针对美英的封杀,中国商务部于17日上午回应称,将密切关注事态进展,随时准备采取必要措施,维护中国企业的合法权益。

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受此事件影响,本周一美股交易时段,中兴通讯的主要美国供应商股价出现大幅下跌。其中2017财年营收的30%来自中兴通讯的供应商,Acacia通讯收盘暴跌35.97%,另外一家名为Oclaro Inc.的供应商也暴跌15.18%,其2017财年营收的32%来自于中兴通讯与华为。除了这两家跌幅最大的供应商之外,全球芯片巨头高通也将受到冲击。《每日经济新闻》记者注意到,若按照这三家企业在2017年从中兴通讯获得的收入来进行估算,7年封杀对这三家企业的损失将达到68亿美金,超32000名公司员工将遭受波及。

图片来源:每经记者 刘玲 摄

Acacia通讯2017年30%收入来自中兴通讯

然而,当美方宣布将华为列入“实体清单”后,华为美方的供应商股价闻讯大跌。

Acacia Communications,Inc.成立于2009年,总部位于美国马萨诸塞州的梅纳德市。ACIA在美洲、欧洲、中东、非洲和亚太地区开发、制造和销售高速相干光互连产品。ACIA的产品包括一系列低功率的相干数字信号处理器、专用集成电路和硅光子集成电路,传输速度从100千兆~400千兆每秒不等,用于长途、地铁和数据中心市场。公司主要向网络设备制造商、网络运营商和云服务提供商直接销售其产品。

本周四,Lumentum、科沃、思佳讯解决方案、高通、赛灵思和NeoPhotonic等公司全线走低。其中营收严重依赖华为的NeoPhotonic,股价甚至暴跌逾两成。费城半导体指数则下跌1.7%。每日经济新闻记者梳理发现,上述几家主要供应商光是周四一天,市值就共计蒸发了近83.2亿美元(约574亿元人民币)。

路透社的报道中称,ACIA是中兴通讯的一家独家供应商,受到美商务部发布的中兴通讯出口禁令影响,ACIA在美股本周一收盘暴跌35.97%,市值在一个交易日内蒸发5.74亿美元。

反观A股,今日华为概念股、国产芯片等均走强,截至收盘,力源信息、兆日科技、北京君正等多只个股涨停。

《每日经济新闻》记者查询ACIA 2017年年报得知,公司的客户从2011年的八家,到2017年增加到超过30家。其中,最值得注意的是,ACIA在2015年~2017年间,分别有28%、32%和30%的收入来自中兴通讯。

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按照ACIA 2015年~2017年2.4亿美元、4.78亿美元和3.85亿美元的总收入来计算,公司在这三年间从中兴通讯处获的收入分别约为6720万美元、1.53亿美元和1.16亿美元。

华为美方供应商数占多数

此外,《每日经济新闻》记者注意到,按照2017年ACIA从中兴通讯处获得的1.16美元收入来测算,如果中兴通讯被封杀到2025年,那么ACIA在接下来的7年时间内将累计损失8.12亿美元。

华为曾表示,公司去年在美国的零部件采购预算为700亿美元,而实际的采购额约为110亿美元。《华尔街日报》援引专家观点称,美方的上述行为很可能波及华为在美的相关供应商。

ACIA2017年年报显示,截至2017年年底,公司的全职员工总数为354人。

具体来看,华为与众多硅谷大型科技公司都有业务往来,包括高通、博通,以及生产智能手机芯片的英特尔和手机蜂窝数据组件和软件业务的甲骨文公司(Oracle Corp.)。此外,华为还从遍布全美的许多规模较小的供应商处购买产品。

《每日经济新闻》记者还注意到,在ACIA在2017年年报中,公司还在“与我们的业务和行业相关的风险”一栏中明确提到了对中兴通讯的依赖性:“我们的收入很大一部分依赖于少数几家客户,由于任何原因导致公司损失或者暂时损失一名主要的客户,都会对我们的财务状况产生重大影响。”

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Oclaro Inc.2017财年有32%收入来自中兴+华为

图片来源:每经记者 张建 摄

中兴通讯的另一家主要供应商为成立于1988年的Oclaro Inc.,该公司总部位于加州圣何塞。Oclaro Inc.主要为全球范围内的地铁、数据中心等市场设计、制造并销售光学组件、模块和子系统。Oclaro Inc.的产品能在光纤通信网络中产生、检测、结合并分离光纤信号。Oclaro Inc.提供客户端收发器,其中包括可插播收发器、线路端收发器、可调激光发射器等。

高通公司提交给监管机构的文件显示,公司去年约2/3的收入来自中国,但华为并非占其总销售额10%以上的少数客户之一。此外,高通和甲骨文的发言人都拒绝就此事置评,博通则并未回复媒体的置评请求,英特尔方面虽然证实公司是华为的供应商,但拒绝进一步置评。

同样受到美商务部发布的中兴通讯出口禁令影响,Oclaro Inc.在美股本周一收盘暴跌15.18%,市值在一个交易日内蒸发2.42亿美元。

每日经济新闻记者还注意到,据官方公布的信息,华为在全球总共有92家供应商,其中来自美国的供应商甚至比公司在中国国内的供应商还要多。例如:

Oclaro Inc.2017年年报显示,截至2016年7月2日的一年时间内,公司有4160万美元的收入来自中兴通讯,占到公司财年总收入的10%;截至2017年7月1日的一年时间内,公司有1.053亿美元的收入来自中兴通讯,占到公司财年总收入的18%。如按照2017财年Oclaro Inc.从中兴通讯处获的1.053亿美元收入来计算,Oclaro Inc.在接下来的七年时间内便将累计损失7.371亿美元。

华为在美规模较小的供应商包括为电信设备生产光学元件的Lumentum Holdings Inc.。其他公司包括两家“现场可编程门阵列(field programmable gate arrays,简称FPGAs)”的芯片生产商,分别为加州圣何塞的赛灵思(Xilinx Inc.)和英特尔子公司Altera Corp.。此外,Oclaro Inc.、思佳讯解决方案和科沃也有一部分收入来自华为。赛迪智库2016年的一份报告显示,华为2015年从美国上市的供应商中采购的芯片总价值为60亿美元,其中5.6亿美元来自Xilinx Inc.。

可以看出,Oclaro Inc.收入对中兴通讯的依赖程度在过去两年时间内呈上升趋势。

接下来,我们重点细看看这几家“先跌为敬”的供应商。

除了中兴通讯之外,《每日经济新闻》还注意到,华为也是Oclaro Inc.的主要客户之一——2016年和2017年,公司分别有21%和15%的收入来自华为。可以说华为对于Oclaro Inc.的重要性比中兴通讯还要高!

NeoPhotonic:一天暴跌20.49%

与ACIA类似,Oclaro Inc.也在其2017年报中的风险提示一拦中明确提及,“我们的收入很大一部分依赖于数量有限的客户,而主要客户的流失可能会对我们的财务状况产生重大的不利影响。例如,因为美国商务部实施了额外的许可限制,我们曾在2016年3月初暂时停止向中兴通讯发货。”

首先是NeoPhotonic,根据官网介绍,这是一家光纤通信零件制造商,主要从事具备通讯网络传输、接收,和切换高速数字光讯号的混合光子整合型光电产品的开发、制造、销售,以提供给下游的通信网路客户。

截至2017年7月1日,Oclaro Inc.公司的总员工数为1876人。

从下图中可以看出,在2016~2018财年内,NeoPhotonic分别有50%、40%和46%的收入来自华为,且华为还是公司的第一大“金主”。

高通、英特尔、微软均在供应商之列

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《每日经济新闻》记者注意到,除了ACIA和Oclaro Inc.外,高通、英特尔和微软这三家美国知名科技公司也都是中兴通讯的供应商。

图片来源:NeoPhotonic年报

以高通为例,路透社的报道中称,美商务部对中兴通讯未来七年出口禁令将对高通造成巨大冲击,这是因为高通是中兴通讯手机芯片的主要供应商。美股周一收盘,高通收跌1.72%报54.77美元,市值一个交易日内蒸发14.2亿美元。

按照公司这三个财年对应的收入来计算,华为在报告期内分别为NeoPhotonic贡献了2亿美元、1.2亿美元和1.5亿美元,三年贡献的总收入为4.7亿美元。

此外,因为高通占据了中兴通讯智能手机芯片的最大份额,高通也因美商务部的决定而陷入困境。根据HIS Markit的数据,中兴通讯去年的手机出货量约为4640万部。

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“看看中兴通讯去年在全球4600多万部的手机出货量,其中有近一半用的是高通公司的芯片。”Counterpoint research的研究主管尼尔•沙阿在接受路透社采访时表示。“所以,如果高通给中兴通讯供应的芯片每片收入是25美元的话,这意味着高通每年要损失近5亿美元的收入。”

图片来源:NeoPhotonic年报

技术咨询公司Canalys则估计,65%的中兴手机都有高通芯片。如按照这个体量来计算,高通每年将因此损失约7.54亿美元。但需要指出的是,高通财报显示,在截至2015年9月27日的一年内,公司总收入为252.81亿美元。可以看出,高通的业务和财务对于中兴通讯的依赖并不大。

每日经济新闻记者还注意到,据NeoPhotonic2019财年年报,公司在风险因素一章节中明确写道,“我们在很大程度上依赖华为及其子公司海思半导体(HiSilicon Technologies Co.),任何时期华为订单的缺失或大幅减少都可能对我们的收入和运营产生负面影响。”

然而,如按照Canalys预计——高通每年损失7.54亿的预期来计算,高通在接下来的七年时间内将累计损失52.78亿美元。另据高通公司2016财年年报,截至2016年9月25日,高通公司的全职员工大约有30500人。

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高通在其年报中也指出,公司已为超过210家公司颁发了付费许可证,这些公司中除了中兴通讯外,还包括华为、联想、LG、微软、OPPO、三星等公司。

图片来源:雅虎财经

NeoPhotonic周四重挫20.49%,市值一天蒸发5483万美元。

Lumentum:2018财年11%净收入来自华为

再看另一家华为的光学元件供应商Lumentum Holdings Inc.,这家公司处理一系列终端市场的应用,包括数据通信、电信网络、商用激光器制造、检验和生命科学应用领域。

公司利用其核心光学与光子技术和批量生产能力,扩大具有吸引力的新兴市场。该市场具有效益优势,提供基于光学、光电子的解决方案,包括消费类电子产品的3-D传感和适用于各种消费和工业应用的二极管光源。

Lumentum年报显示,公司客户包括苹果、谷歌母公司Alphabet、微软、思科系统,以及华为海思和华为在内的众多科技公司。从下表可以看出,最近的三个财年,占Lumentum净收入10%以上的仅有四家,分别为苹果、华为、Ciena和思科系统。但需要注意的是,在过去的三个财年内,华为占Lumentum的净收入比呈逐年下降的趋势。

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