【世经研究】2019年新能源行业运行现状及趋势

2019-10-14 23:47栏目:电工电气
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电工电气网】讯

本文章为WEFore原创。

国家能源局网站披露信息显示,截至2018年底,我国可再生能源发电装机达到7.28亿千瓦,同比增长12%;其中,水电装机3.52亿千瓦、风电装机1.84亿千瓦、光伏发电装机1.74亿千瓦、生物质发电装机1781万千瓦,分别同比增长2.5%,12.4%,34%和20.7%。可再生能源发电装机约占全部电力装机的38.3%,同比上升1.7个百分点,可再生能源的清洁能源替代作用日益突显。

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近年来,我国清洁能源产业不断发展壮大,但是,清洁能源发展不平衡不充分的矛盾也日益凸显,特别是清洁能源消纳问题突出,已严重制约电力行业健康可持续发展。日前国家能源局联合印发的《清洁能源消纳行动计划(2018-2020年)》称,到2020年,确保全国平均风电利用率达到国际先进水平(力争达到95%左右),弃风率控制在合理水平(力争控制在5%左右);光伏发电利用率高于95%,弃光率低于5%。全国水能利用率95%以上。全国核电实现安全保障性消纳。

一、行业定义

国际能源署《世界能源展望2017中国特别报告》认为,中国能源结构将逐步转换到清洁发电,强大的部署和有力的政策持续降低了可再生能源的成本,太阳能光伏将成为中国最经济的发电方式,以水力、风能和太阳能光伏引领的低碳装机容量将迅速增长,到2040年将占总装机容量的60%。

新能源是指在新技术基础上,系统地开发利用的可再生能源,包括核能、太阳能、风能、生物质能、地热能、波浪能、洋流能和潮汐能等。广义上来说,有别于传统依靠矿物质原料燃烧的能源都称之为新能源。

《能源发展“十三五”规划》及《可再生能源发展“十三五”规划》指出,“十三五”时期非化石能源消费比重提高到15%以上。作为未来清洁能源增量的主体,风能、光伏等的发展是未来能源消费结构变革的重中之重,各细分行业龙头值得长期关注金风科技(002202.SZ)、上海电气(601727.SH)、协鑫集成(002506.SZ)和太阳能(000591.SZ)等。

新能源行业主要是源于新能源的发现和应用,目前在我国,可以形成产业的新能源主要包括核能、风能、生物质能、太阳能、地热能等,是可循环利用的清洁能源。我国的新能源产业建设已经具备相当的规模,太阳能、风能、生物质能和地热能发展势头良好,已经进入或接近产业化阶段,太阳能热利用发展最为成熟,产业化程度比较高,而产业化前景看好、未来可以形成大规模商用化运作的主要是风能的风力发电、太阳能中的光伏发电、生物质能中的燃料乙醇。

二、细分行业运行及趋势

总体概述

2018年,我国可再生能源发电量达1.87万亿千瓦时,同比增长约1700亿千瓦时;可再生能源发电量占全部发电量比重为26.7%,同比上升0.2个百分点。其中,水电1.2万亿千瓦时,同比增长3.2%;风电3660亿千瓦时,同比增长20%;光伏发电1775亿千瓦时,同比增长50%;生物质发电906亿千瓦时,同比增长14%。

我国可再生能源利用水平不断提高,而这得益于国家能源局把推动可再生能源高质量发展、有效解决清洁能源消纳问题作为重点工作,组织有关方面按照《解决弃水弃风弃光问题实施方案》、《清洁能源消纳行动计划(2018—2020年)》,积极采取措施加大力度消纳可再生能源,特别是国家电网公司、南方电网公司、内蒙古电力公司等采取多种技术和运行管理措施,不断提升系统调节能力,优化调度运行,使可再生能源利用率显著提升,弃水、弃风、弃光状况明显缓解。

核力发电行业

1、行业运行

截至2018年12月31日,我国投入商业运行的核电机组共44台(不含中国台湾地区核电信息),装机容量达到44645.16 MWe。其中,7台核电机组在2018年投入商业运行,装机容量为8838.00 MWe。各运行核电厂严格控制机组的运行风险,继续保持机组安全、稳定运行。

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2018年全国累计发电量为67914.20亿千瓦时,商运核电机组累计发电量为2865.11亿千瓦时,约占全国累计发电量的4.22%。与燃煤发电相比,2018年核能发电相当于减少燃烧标准煤8824.54万吨,减少排放二氧化碳23120.29万吨,减少排放二氧化硫75.01万吨,减少排放氮氧化物65.30万吨。

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2、行业发展趋势

核电是唯一能够大规模替代火电的基础能源,相对于火电发电方式,核电具有不排放污染气体、能源转换效率高等优势,相对于水电和风电等能源,核电又不受季节和气候影响,发电稳定。因此,发展核电成为改善能源结构、减少温室气体排放,同时降低能源对外依存度,保障国家能源安全的理想选择。

国内方面,除福建霞浦示范快堆示范工程外,中国已经三年未通过新的常规核电新项目审批。随着在建项目不断投产,国内核电站建设审批重启的预期很高。要达到政策目标同时考虑为“十四五”核电发展储备,则未来三年间每年需开工8台左右机组,缺口较大。

除了我国之外,其他国家,例如印度在核电工程建设方面也雄心勃勃,印度计划2031年前新增21座核电站,设计装机总容量为15700兆瓦。目前印度国内共有9座核电站正在建设中,且计划在2024年至2025年完工;未来还将新增12座核电站,计划在2031年前完工。印度作为人口大国,能源需求同样不可小觑,核电工程建设同样面临迫切需求。

鉴于核能发电无论对身边所拥有的资源开发,还是对环境维护,都远胜于火力发电,其有效性以及资源使用率,也胜过风力发电、太阳能发电,核能建设功在长远,利在后代,符合国家产业扶持标准,未来我国每年有望新增核电投资规模达1280亿元,国内外核电建设工作不断提速,核电产业链优质上市公司将步入高增长周期。

风力发电行业

1、行业运行情况

2018年是风电触底反弹的一年。根据世界风能协会的初步数据可知,2018年全球风电新增装机53.9GW,中国以总装机221GW继续领跑,打破2016、2017两年来的低潮期,回到了高速发展的轨道,成为首个跻身风电装机200GW俱乐部的国家。

风力发电量

2018年风电发电量3660亿千瓦时,占全部发电量的5.2%,比2017年提高0.4个百分点,继续保持全国第三大电源品种的地位。

并网装机方面,2018年,新增并网风电装机2059万千瓦,累计并网装机容量达到1.84亿千瓦,同比增长12.4%,占全部发电装机容量的9.7%,比2017年提高0.5个百分点。

风电利用情况

2018年全国风电平均利用小时数2095小时,同比增加147小时;全年弃风电量277亿千瓦时,同比减少142亿千瓦时,平均弃风率7%,同比下降5个百分点,弃风状况明显缓解。

2018年,全国风电平均利用小时数较高的地区是云南、福建、上海和四川。

2018年,弃风率超过8%的地区是新疆(弃风率23%、弃风电量107亿千瓦时),甘肃(弃风率19%、弃风电量54亿千瓦时),内蒙古(弃风率10%、弃风电量72亿千瓦时)。三省弃风电量合计233亿千瓦时,占全国弃风电量的84%。

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2、行业发展趋势

重点解决弃风限电问题

随着过往十几年的快速发展,我国风电装机规模已经稳居世界第一,风电装备技术水平也进入世界领先梯队。但我国仍面临较为严峻的弃风限电问题,2018年我国弃风电量277亿千瓦时,平均弃风率7%。国内风电产业面临的主要矛盾,从原有争取大规模、高速度的风电装机规模,转向如何消纳风电与建设速度之间的矛盾。对此,未来我国将从合理规划电网结构、挖掘系统调峰潜力及优化调度运行方面,力争解决风电消纳问题。

海上风电已成为未来的发展趋势

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