国产工业机器人产量竟走出了持续多年的高增长

2019-12-01 10:08栏目:机械设备
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国产工业机器人产量竟走出了持续多年的高增长并迅速转为负增长

综述:2018 年,在宏观环境稳中有进、制造业结构优化升级的背景下,我国装备制造业保持增长。从供给端来看,1~12 月,轨道交通装备、船舶装备等行业下行压力较大,铁路机车产量同比下降2.7%;国产飞行器研发生产、商业航天、北斗三号等航空航天领域进展较快;工业机器人产量同比增长4.6%,增长明显放缓。从需求端来看,行业整体需求放缓,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业主营业务收入同比仅增长4.0%。展望2019年,经济高质量发展将催生高端装备制造业新动能,行业有望出现回暖势头。

2019-05-10 16:19:36来源:机器人在线

综述:2018 年,在宏观环境稳中有进、制造业结构优化升级的背景下,我国装备制造业保持增长。从供给端来看,1~12 月,轨道交通装备、船舶装备等行业下行压力较大,铁路机车产量同比下降2.7%;国产飞行器研发生产、商业航天、北斗三号等航空航天领域进展较快;工业机器人产量同比增长4.6%,增长明显放缓。从需求端来看,行业整体需求放缓,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业主营业务收入同比仅增长4.0%。展望2019年,经济高质量发展将催生高端装备制造业新动能,行业有望出现回暖势头。

2018年国产工业机器人产量竟走出了持续多年的“高增长”并迅速转为负增长。而这一趋势甚至延续至2019年第一季度。

一、工业机器人产量及增速

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www.4066.com,2018 年,受上年基数较高、国际跨国巨头在华产能释放抢占市场、国内同质化低价竞争日趋激烈等因素影响,我国工业机器人产量增长明显放缓。1~12 月,我国工业机器人产量为14.8 万套,同比仅增长4.6%,增速较上年同期大幅下降63.5 个百分点。从月度产量来看,我国工业机器人月度产量增速基本呈震荡放缓的趋势。其中,9 月份,我国工业机器人产量为11448 台,同比下降16.4%,月度增速近年来首次出现负增长;10 月份月度产量仅9590 台,年内首次降至10000 台以下。

国家统计局数据显示,2019年3月我国工业机器人产量为13696台,较去年同期下降14%;1-3月我国工业机器人产量累计达32330台,较去年同期下降11.4%。

进入2019 年,机器人产量保持良好势态,但在上年高基数的基础上,增速出现放缓。1~2 月,我国工业机器人产量为20041.3 套,较上年同期的18770 套增加1271.3 套。在制造业转型升级、产业扶持政策不断落地等有利因素的支持下,我国工业机器人生产有望继续保持增长。初步预计1 季度,工业机器人产量有望达到3.84 万套,同比增长16%左右。

从下图的月度数据中可以发现,2016年以来我国工业机器人产量呈明显的上升趋势,16年及17年均保持较高的同比增速,但自2018年9月开始,月产量同比开始出现负增长。

2017 年以来工业机器人产量及增速

国产机器人企业纷纷“高台跳水”

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自2013年我国超过日本成为全球最大工业机器人市场之后,至今保持这一地位。在强大的“供需法则”作用下,我国工业机器人产业蓬勃发展,产量激增。

数据来源:国家统计局

直到2018年,突发的负增长与往年激增形成鲜明对比。我们从2018年整个国内企业面临的最新窘境就能看出一二。

国内市场释放潜能,科创板助推行业发展

根据已经公布的数据显示,上述五家机器人上市公司中,四家实现盈利,一家亏损。

在制造业转型升级、产业扶持政策不断落地等有利因素的支持下,我国工业机器人生产有望实现稳中有进的发展趋势,全年产量预计保持小幅增长。具体来看,目前我国涉及生产机器人的企业数量超过800 多家,且有大批传统机械制造企业转向工业机器人的生产,我国已建成或在建的工业机器人园区超过40 个,还有大量筹备中的产业园区,预计将在未来几年陆续建成投用,将进一步释放工业机器人产能。另一方面,安川、abb、川崎重工等国际龙头企业纷纷在华建厂扩大产能,将挤占国产机器人市场份额,国内机器人企业或将面临洗牌。

其中,新时达以35亿元的营收和2.52亿元的亏损,成为营收最高、也是亏损最多的公司;新松机器人则凭借30.95亿元的营收和4.49亿元的净利润,成为去年机器人行业的“吸金王”。

预计2019 年,我国工业机器人产量有望达到17.4 万台,同比增长约18%。

难看出营收增速下降几乎是普遍情况,比如埃斯顿2018年营收增长38.01%,上年为58.69%;拓斯达2018年营收增长56.73%,上年为76.51%;华中数控更是从2017年的21.21%降为2018年的-16.81%。

2018~2020 年我国工业机器人产量及同比增速预测

负增长,原因何在?

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1、全球大环境下行,覆巢之下安有完卵?

数据来源:国家统计局

2018年工业机器人产量跌落,与当前宏观经济逐年缩水,制造业企业对机器人需求下降有直接关系。

二、工业机器人进出口量及增速预测

根据财新统计,亚洲多国制造业pmi跌穿50荣枯线,中国也在一定程度上受到全球宏观经济下行的影响,2018年12月中国制造业pmi降至49.7,为2017年5月以来首次跌破荣枯线。

加快“走出去”步伐,高端产品短期仍依赖进口

放眼全球,经济乌云密布,美国、日本等国的制造业指数都呈收缩趋势。

出口方面,一方面,在政策扶持、资本推动、企业追赶的大背景下,我国工业机器人用10 年时间快速发展,完成了从上游核心零部件到中游本体再到下游吸引集成,形成了完整产业链。另一方面,虽然我国国产控制器可控制的机器人类型齐全,但在机器人核心及关键技术的原创性的研究、高可靠性基础功能部件的批量生产应用等方面,同发达国家相比差距很大。因此,在价格优势的助推下,我国工业机器人出口的对象主要为对精度要求不高的通用型机器人。不过,近年来,我国机器人产业不断加快海外并购步伐,以期借助国外成熟企业补足技术方案、海外市场等领域短板。随着美的收购库卡等一系列并购完成,我国工业机器人企业全球市场竞争力将显著增强。综合上述原因,随着不断吸收国外技术和加强自主研发,我国微电子技术将快速发展,处理器的性能将不断提高,高性价比的微处理器使得开发低成本、高性能的工业机器人控制器成为可能。此外,随着购海外企业打通海外渠道,再加上价格优势,我国工业机器人将继续加快“走出去”步伐,产品出口量稳步提升。预计2019 年,我国多功能机器人出口数量有望达到6 万台,同比增长28%左右。

2、服务商竞争激烈,大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米

2019~2021 年我国多功能工业机器人出口量及同比增速预测

abb、安川、库卡、发那科并称为机器人领域的“四大家族”,这些巨头基本占据了中国机器人产业70%以上的市场份额,并且几乎垄断了机器人制造、焊接等高端领域。

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